Çan Kömür Halka Arz Hangi Bankalar

Cante halka arz hangi bankada? Cante Çan 2 halka arz işlemleri başladı. Yoğun ilgi gösterilmesi beklenen halka arz işlemleri Nisan tarihlerinde tamamlanacak. Hisse almak isteyen vatandaşlar da Cante hisse fiyatı ne kadar sorusuna yanıt arıyor.

CANTE HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

CANTE Hissesinin halka arzına Vakıf Yatırım ve Halk Yatırım tarafından aracılık edilecek.

ÇAN-2 Termik A.Ş. SPK onaylı izahnamesinde, Çan-2 Termik santralin halka arzında + (ek satış) Toplam Lot TL'lik arz gerçekleştirileceği belirtildi.

Şirket sitesinde yer alan taslak izahnameye göre şirket halka arz ile şirket değerinin ortaya çıkmasını hedefliyor. Şirket'in sürdürülebilir büyümesine katkı sağlanması, mali yapısının güçlendirilmesi, bilinirliğin ve tanınırlığın pekiştirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması ve Şirket'in kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

Şirket, halka arz gelirlerinin tamamını finansal borçlar öncelikli olmak üzere borç ödemelerinde kullanmayı planlamaktadır.

CANTE HİSSE FİYATI NE KADAR?

Çan2 termik halka arz talep toplama tarihi Nisan olarak belirlendi. 1 TL nominal değerli paylar 3,90 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

ÇAN2 TERMİK HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Çan Termik santral tarafından yapılan bildirimde yatırımcıların beklediği şekilde halka arzın eşit dağıtım yöntemi ile yapılacağı bilgisi paylaşıldı. Çan-2 Termik santralin halka arzında + (ek satış) Toplam Lot TL'lik arz gerçekleştirilecek Dağıtım Türü Olarak ÇAN-2 Termik A.Ş. SPK onaylı izahnamesinde değişiklik yapıldı.

Dağıtım şekli oransal olarak planlanmıştı. Eşit dağıtım olarak güncellendi. %50'sini yani adet hisseyi bireysel yatırımcıya dağıtılacak . TL'lik Pay ise Eşit Olarak Dağıtımı gerçekleştirilecek.

Eski unvanı Çan Kömür ve İnşaat A.Ş olan Çan 2 Termik A.Ş.'nin halka arz sürecinde ismi değişti. Çanakkale ili, Çan ilçesi Yayaköy mevkiinde bulunan MWe kurulu güce sahip yerli kömür yakıtlı Çan2 Termik Santrali, ortalama kilovatsaat elektrik üretimi ile kişinin günlük hayatında ihtiyaç duyduğu tüm elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayabiliyor.

Halka arzGündemGüncelHaberler

Odaş Enerji bünyesindeki Çan 2 Termik santrali borsaya geliyor. Yerli kömür santralinin halka arzında talep Nisan’da toplanacak. Santralin yüzde ’lük kısmına karşılık gelen paylar TL hisse fiyatıyla halka arz edilecek

Enerji sektöründe son günlerdeki halka arz furyasına Odaş Enerji bünyesindeki Çan 2 Termik Santrali de katılıyor. Yerli kömüre dayalı, megavat kurulu güce sahip santralin halka arzında Nisan tarihlerinde talep toplanacak. Önümüzdeki hafta başında Borsa İstanbul'da halka arzın tamamlanması bekleniyor. Santralin yüzde 'lük kısmına karşılık gelen paylar TL hisse fiyatıyla halka arz edilecek. Halka arz ile birlikte Çan 2 Termik A.Ş.'nin sermayesi milyon TL'den milyon TL'ye yükselecek. Halka arz öncesinde SABAH'ın sorularını yanıtlayan Odaş Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Çan 2 Termik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Burak Altay, yüksek talep gelmesi durumunda ek satış gerçekleştireceklerini belirterek, "Şirketimiz adet pay sermaye artırım yolu ile adet pay ise fazla talep gelmesi halinde ek satış ile birlikte toplamda adet pay fiyat ile halka arz edilecek. Toplam halka arz büyüklüğü böylece TL olacak. Sermayemizde paylara yönelik bir imtiyaz hakkı bulunmuyor. Dolayısıyla halka arz edilecek paylarda da herhangi bir imtiyaz olmayacak" dedi.

BORÇ YÜKÜ AZALACAK
Türkiye'nin yerli enerji kaynaklarının ekonomiye kazandırılması ve bu kazanımın tüm pay sahiplerini kapsayacak şekilde genişletilmesinin halka açılmadaki en önemli motivasyonları olduğunu anlatan Altay, "Halka arzdan sağlanacak gelir ile şirketin finansal yükünü daha da hafifleterek, bu değerin paydaşlarımızla kâr payı olarak, sürdürülebilir bir şekilde paylaşılmasını amaçlıyoruz. Çan 2 Termik Santralimizin yatırımı sırasında iki bankadan yılsonu vadeli proje finansmanı kredisi kullandık. yılsonu finansal tablolarına göre milyar TL net borcumuz var. Santralin yatırımını Ağustos 'de tamamladık. Net borç/FAVÖK oranımız sonunda 28 çarpandı. yılsonunda çarpanlı rakamlara kadar geriledi. Amacımız santralin borç yükünü azaltmak, ve temettüye odaklanan bir firma olmak" dedi. Altay, şirketin 'de milyon TL ciro rakamına ulaştığını da vurguladı.

BİN HANEYE ELEKTRİK
Santralin 2 milyar kilovatsaat elektrik ürettiğini, bin hanenin elektrik ihtiyacını karşıladığını söyleyen Altay, yerli kömür santrallerinin yatırım miktarının diğerlerine göre 3'te bir oranında daha düşük olduğunu, borçluluğu az olan firmaların da avantajlı olduğunu anlattı. Santralde çevreyle ilgili ciddi yatırımlar yaptıklarını söyleyen Altay, şöyle konuştu: "Baca Gazı Arıtma Sistemi'ni kurarken Avusturya'da bir santralin türbin, kazan gibi ekipmanlarını alıp, buraya taşıdık. Daha sonra dünyanın bu konudaki en büyük şirketlerinden son teknoloji parçalarını alıp onları da monte ettik. Bu sistemler sayesinde Aralık 'da emisyon çevre iznini aldık. Türkiye'de 'Çevre İzin ve Lisans Belgesi'ne sahip nadir santrallerden birisiyiz. Devlet, çevre yatırımlarını tamamlayan santrallere elektrik fiyatlarında yüzde 3 fiyat teşviki veriyor."

ALTIN MADENİ İÇİN ÇED BEKLİYOR
KÜTAHYA Karaağaç'ta altın maden sahaları olduğunu, henüz işletmeye geçmediklerini anlatan Altay, "Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu ile ilgili çalışmalar sürüyor. ÇED çıktıktan sonra orayı da işletmeye alacağız" diye konuştu.

GAZ SANTRALİNİ ÖZBEKİSTAN'A TAŞIYOR
ODAŞ Enerji bünyesindeki Şanlıurfa'daki doğalgaz çevrim santralinin atıl durumda olduğunu, bunu söküp Özbekistan'a taşıyacaklarını söyleyen Altay, "Orada yatırıma ihtiyaç var. Biz de know-how'u taşıyacağız. Özbekistan 25 yıl alım garantisi veriyor. Yatırımı ayda devreye sokmayı planlıyoruz" dedi.

Odaş'ın iştiraki Çan 2 Termik AŞ, Nisan tarihlerinde Borsa İstanbul'da halka açılmak için talep toplayacak. Halka arzda 3,90 lira fiyatla 74 milyon adet hisse satılıp milyon lira gelir elde edilmesi bekleniyor. Yüzde 10 da ek satış hakkı var. Böylece şirketin halka açıklık oranı yüzde 23'e çıkabilecek. Hisselerin yüzde 50'si yerli kurumsal yüzde 50'si de yerli bir bireysel yatırımcılara satılacak.

Çan2 Termik'in ana ortağı Odaş'ın İstanbul Borsası'na kote; elektrik üretimi ve madencilik alanında faaliyet gösteren bir şirket olduğunu ifade eden Çan 2 Termik AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Burak Altay, " Odaş aslında termikten doğalgaz, hidroelektrik güneş enerjisi portföyü ile elektrik üretiyor. Aynı zamanda antimuan kömür madeni aktif olan ve çalışmaları devam eden altın madeni gibi madencilik faaliyeti varolan bir yapı. Büyümeye, yeni yatırımlar yapmaya daha endeksli, gelir çeşitliliği oluşmuş, onunla beraber kendi risklerini beraberinde getiren bir şirket." Çan 2'nin ise Odaş'tan ayrıştığını ifade eden Altay, bu ayrışmayı şöyle dile getirdi. "Çan 2 ise yaklaşık megavatlık bir santral. milyon Euro'luk bir yatırım yaptık. Bu tür bir yatırım bizim dışımızda Türkiye Cumhuriyeti tarihinde 3 tane daha yapılabilmiş. Yerli kömür termik santralleri inşa etmek gerçekten çok zor. Büyük entegre aynı zamanda butik olan yatırımlar bunlar. Bu nedenle çok kısıtlı bir ölçüde yapılabildi. Bu yatırımlar Türkiye'nin cari açığı ve istihdam sağlanması için çok önemli projeler olduğu için devlet de bu projeleri yapanlara özel teşvikler veriyor."

ÜRETİMİ DOLARA ENDEKSLİ SATIN ALINIYOR

Ürettikleri elektriğin yüzde 'inin devlet tarafından 3 aylık dönemlerde dolara endeksli bir parametre ile satın aldığının altını çizen Altay, "Böylece döviz riskimiz bertaraf ediliyor. Yerli kömürü teşvik etmek için üstüne kapasite bedeli de ödeniyor. Çok zor bir yatırım sürecinden geçtik ve yatırımı devreye alabildik. Diğer yandan yatırım maliyetimiz de daha ekonomik, rakiplerimize göre çok daha düşük bir borçluluk yapımız olduğu için daha avantajlı konumdayız. yılsonu itibariyle net borç/FAVÖK oranımız 6,3. Bu oran şu anda termik santrallerde çok daha yüksek. Halka açılırsak sermaye artırımı ile bunu 5'e, 1 senelik Ebitta ile de 4'ün altına indirebileceğiz. Devletin vereceği teşvikler ile dolara endeksli ciddi bir getiri olacağı için daha çok temettüye odaklanabileceğiz. Büyüme, yeni hedefler, yeni yatırım ve borçlanmalara konsantre olmadan yatırımını yapmış, zorlukları aşmış bir şirket olarak yatırımcının karşısındayız. Teşviklerle de sabit getiri var. Sermaye artırımı ile rakiplerimize göre daha da avantajlı hale gelmek için halka açılmaya karar verdik" diye konuştu.

BORCUN VADESİ 'A KADAR YAYILMIŞ

Odaş'ın daha çok yatırıma dönük büyüme potansiyeli olan bir şirket olacağını bununla birlikte kimi zaman borçluluk ve risklerin artabileceği bir yapıdan söz edilebileceğini anlatan Altay, Çan 2'nin ise aldığı teşvikler ve yüksek kar marjı ile borcu da azalmış bir şirket olacağını kaydetti. Şirketin yılsonuna kadar bir proje finansmanı dahil milyar lira borcu olduğunu anlatan Altay, "Ebittayı biz bu yıl milyon TL olarak öngörüyoruz. Bu çerçevede borcumuzu azaltan temettüye dönük bir yapı olarak düşünüyoruz. Çan 2'nin geleceğini istikrarlı temettü ödeyebilen, endüstriyel riski olmayan ve borcunu iyice azaltmış bir şirket olarak görüyorum" dedi. Şirketin gelirinin yüzde 'inin dövize endeksli olması nedeniyle kur yükseldiğinde gelirlerinin arttığını hatırlatan Altay, giderlerinin ise Türk Lirası maliyet unsurlarından oluştuğunu söyledi.

Altay şirketin milyon liralık dönen ve milyar liralık duran varlığı olduğunu kaydederek toplam 2 milyar milyon liralık aktif büyüklüğe sahip Çan 2'nin duran varlığının tesisin kendisi olduğunu bildirdi. Santralin Temmuz ayında devreye alındığını bildiren Altay, 'de kısmı üretimin ardından ve 'de üretim yapabildiğini ve yıllarda milyon TL'lik bir satış hasılatına ulaştığını kaydetti. Altay, bu tutarın yüzde 'ı arasında bir faaliyet kar marjı ile geçen yıl milyon liralık bir FAVÖK marjı gerçekleştiğini bu yıl sonu beklentilerinin ise milyon lira olduğunu belirtti.

ARZDAN GELEN TAMAMEN BANKA BORCUNA GİDECEK

Borçlarının uzun vadeli olması nedeniyle bir stres yaratmadığını söyleyen Altay, halka arz ile birlikte kısa vadede ciddi bir nakit varlığına ulaşacaklarını ifade ederek, bu yıl yaklaşık milyon liralık faiz gideri olacağını, yaklaşık milyon TL faiz dışı fazla yapmayı öngördüklerini dile getirdi. Halka arz gelirinin tamamının banka borçlarının ödenmesinde kullanılacağını söyleyen Altay, sözlerini şöyle tamamladı: "Bizim rahat bir şekilde temettü ödememiz için net borç/Ebitta oranının 4'ün altına gelmesi gerekiyor. Bunun da seneye gerçekleşmesini bekliyoruz. Ek yatırım yapmayacağımız için önümüzdeki senede ciddi temettü ödemeye başlayıp banka borcu ile temettü arasındaki makas giderek temettü lehine değişecek şekilde hareket edeceğiz. Banka borcumuzu ödedikten sonra kalan yasal olarak izin verilen tüm kısmı temettü olarak ödemeyi planlıyoruz. Çan 2'nin temettü ödemeye konsantre bir şirket olacağını özellikle belirtmek isterim."

ODAŞ Enerji’nin yılı Temmuz ayında iştiraki Çan 2 Termik şirketi için başlattığı halka arz sürecinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Çan2 Termik A.Ş.’nin halka arzını onayladı. SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket sermayesinin ,41 milyon TL'den milyon TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşacak 67,59 milyon TL pay halka arz edilecek. Fazla talep gelmesi halinde Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş.’nin sahip olduğu TL nominal değerli adet nama yazılı payın ek satışı gerçekleştirilebilecek.

ÇAN2 TERMİK HALKA ARZ TALEP TOPLAMA NE ZAMAN?

Çan2 termik halka arz talep toplama tarihi Nisan olarak belirlendi.

ÇAN2 TERMİK HALKA ARZ HİSSE FİYATI NE KADAR?

1 TL nominal değerli paylar 3,90 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

ÇAN2 TERMİK HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Çan Termik santral tarafından yapılan bildirimde yatırımcıların beklediği şekilde halka arzın eşit dağıtım yöntemi ile yapılacağı bilgisi paylaşıldı. Çan-2 Termik santralin halka arzında + (ek satış) Toplam Lot TL‘lik arz gerçekleştirilecek Dağıtım Türü Olarak ÇAN-2 Termik A.Ş. SPK onaylı izahnamesinde değişiklik yapıldı. Dağıtım şekli oransal olarak planlanmıştı. Eşit dağıtım olarak güncellendi. %50’sini yani adet hisseyi bireysel yatırımcıya dağıtılacak . TL’lik Pay ise Eşit Olarak Dağıtımı gerçekleştirilecek.

Eski unvanı Çan Kömür ve İnşaat A.Ş olan Çan 2 Termik A.Ş.’nin halka arz sürecinde ismi değişti. Çanakkale ili, Çan ilçesi Yayaköy mevkiinde bulunan MWe kurulu güce sahip yerli kömür yakıtlı Çan2 Termik Santrali, ortalama kilovatsaat elektrik üretimi ile kişinin günlük hayatında ihtiyaç duyduğu tüm elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayabiliyor.

ÇAN2 TERMİK HAKKINDA

Çan2 Termik A.Ş. yılından bu yana enerji sektöründe, ODAŞ grubu bünyesinde faaliyet göstermektedir.

Çanakkale ili, Çan ilçesi Yayaköy mevkiinde bulunan santral, MWm / MWe kurulu güce sahip ve tamamıyla yerli kömüre (linyit) dayalı olup, tarihi itibariyle Bakanlık Kabulü yapılmış ve ticari faaliyete geçmiştir.

Mevcut sektör koşulları göz önünde bulundurulduğunda santralde en avantajlı elektrik üretim yöntemlerinin kullanılması hedeflenmiştir. Ayrıca, Ülkemizde linyit ile elektrik üreten, en yüksek kalorifik değere sahip santraller arasında yer almaktadır.

Mart sonu itibariyle stabil üretime geçen Çan2 Termik Santrali, mevcut baca gazı arıtma sistemleri sayesinde tarihinde aldığı Emisyon Çevre İzni ile ülkemizde pulverize yanma teknolojisi ve yerli linyit kömürü kullanarak üretim yapan ve çevre iznine sahip olan tek termik santral konumundadır.

Çan 2 Termik Santrali ortalama kilovatsaat elektrik üretimi ile kişinin günlük hayatında ihtiyaç duyduğu (konut, sanayi, metro ulaşımı, resmi daire, çevre aydınlatması gibi) tüm elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayabilir. Çan 2 Termik Santrali sadece konut elektrik tüketimi dikkate alındığında ise konutun elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayabilecek elektrik üretimi yapmaktadır.