Мировая Доходность Интернет Казино

6 мая на бирже NASDAQ свои акции разместит разработчик платформы для онлайн-казино и спортивных тотализаторов GAN Limited. Программисты из Лондона хотят привлечь около $40 млн

Фото: РБК Quote

Британская компания GAN Plc уже представлена на Лондонской фондовой бирже (LSE). После IPO на NASDAQ акционеры холдинга обменяют свои доли на акции компании GAN Limited, специально созданной для выхода на рынок США.

goalma.org

GAN является поставщиком бизнес-решений (b2b) для азартных игр в интернете. Компания разрабатывает программное обеспечение для операторов онлайн-казино и спортивных тотализаторов. Свою технологическую платформу, так называемую игровую экосистему GameSTACK, компания поставляет клиентам в Европе, Австралии и США. По состоянию на 31 декабря года штат GAN насчитывал более человек.

Среди американских клиентов GAN и небольшие игровые заведения, и крупные региональные операторы казино. GameSTACK и связанные сервисы позволяют клиентам компании запустить свои онлайн-казино (обычно именуемые iGaming) и спортивные тотализаторы.

Платформа GameSTACK предоставляет технологии и инструменты бэк-офиса, необходимые для взаимодействия с игроками: активацию учетной записи, платежные услуги, геолокацию, маркетинг, а также аналитику и отчетность в режиме реального времени.

Сервис GAN позволяет измерить уровень вовлеченности игроков, включая активных ежедневных пользователей, валовую выручку оператора и среднюю выручку на ежедневного активного пользователя. Платформа позволяет хранить данные транзакций игроков, создавая полную картину по сделанным ставкам.

GameSTACK поддерживает как тренажеры с виртуальными деньгами, так и онлайн-игры на реальные деньги.

Основной рынок компании — это азартные онлайн-игры на реальные деньги. Онлайн-платформа GameSTACK и сервисы программного обеспечения разработаны специально для операторов казино США, которые хотят вывести игровой процесс в интернет.

Своим клиентам компания не только продает все необходимое оборудование, но и предоставляет услуги по дальнейшему развитию бизнеса.

GAN Limited имеет статус «развивающейся растущей компании» и, согласно трудовому законодательству США, может воспользоваться упрощенными требованиями к отчетности.

В проспекте IPO компания представила финансовую отчетность за два последних года. Выручка GAN в году составила $14 млн, а в году выросла более чем вдвое — до $30 млн. Львиную долю доходов компания получила за счет продажи продукта для запуска онлайн-казино — $24,23 млн, или порядка 81% от всей выручки.

Прибыль до выплаты налогов в году составила $2,36 млн, тогда как год назад, в м, компания зафиксировала потери в размере $8,64 млн. По данным на 31 декабря года, на счетах GAN Limited было более $10 млн при общей задолженности в объеме $11 млн.

Компания наладила бизнес на двух самых быстро растущих рынках онлайн-ставок в США — в штатах Нью-Джерси и Пенсильвания. Примерно половина всех спортивных онлайн-ставок в этих штатах обрабатывается в настоящее время с помощью платформы GameSTACK, свидетельствуют данные комиссии по азартным играм. Валовая выручка операторов, полученная на этой платформе, увеличилась в году на ,5% по сравнению с аналогичным периодом года — с $,3 млн до $,8 млн.

Успех GAN Limited на американском рынке также связан с ее способностью оперативно подавать заявки на выдачу лицензий на игровые услуги в США. Это стало особенно актуальным после отмены закона о защите профессионального и любительского спорта (PASPA), который не позволял штатам, за исключением Невады, Делавэра и Орегона, участвовать в регулировании и налогообложении спортивных ставок.

За полтора года — с мая года по декабрь года — 18 штатов США узаконили собственную форму спортивных ставок с уникальными нормативными и лицензионными требованиями. GAN Limited наладила быстрое получение регулирующих лицензий на использование GameSTACK, что позволило ее клиентам быстро развернуть бизнес и опередить конкурентов на рынке iGaming и онлайн-букмекеров.

После отмены закона PASPA активность на рынке азартных игр в США стала расти. Согласно исследованиям Eilers & Krejcik Gaming, объем рынка спортивных ставок вырос с $1,6 млрд в году до $8,1 млрд в м.

При этом выручка операторов традиционных казино в США растет слабее. Однако, как свидетельствуют данные с рынков Нью-Джерси и Пенсильвании, iGaming не конкурирует с традиционными казино.

Сильно растет спрос на мобильный iGaming. Порядка 80% от всех спортивных ставок (в объеме более $ млн), сделанных в декабре года в Нью-Джерси и Пенсильвании, поступили через мобильные устройства.

Стабильному росту рынка азартных онлайн-игр будут способствовать такие факторы, как дальнейшее распространение интернета, растущее использование мобильных телефонов для онлайн-игр, легкий доступ к азартным онлайн-играм, их легализация.

Конкурировать GAN Limited приходится с аналогичными поставщиками софта и традиционными казино, которые создают собственные платформы для работы на рынке iGaming.

Влияние COVID на рынок азартных онлайн-игр

Эксперты Grand View Research считают, что вспышка коронавируса окажет благоприятное влияние на рынок iGaming. По всему миру введен карантин и режим самоизоляции — в таких условиях закрыт и доступ в традиционное казино. Поэтому игроки переходят на азартные игры в режиме онлайн, что поддержит рост рынка. В то же время рынок спортивных ставок будет снижаться — на нем негативно скажется отмена целого ряда крупных спортивных состязаний по всему миру.

Британские программисты поставили перед собой задачу стать ведущим поставщиком ПО для iGaming и спортивных тотализаторов на рынок США. Они создали и оптимизировали целый ряд запатентованных технологий платформы GameSTACK специально для американского рынка. Поэтому компания считает, что имеет все шансы на значительное увеличение своего присутствия на цифровом рынке азартных игр США.

Для достижения своей цели GAN Limited разработала стратегию роста, которая включает в себя:

• поддержку существующих клиентов, которые продолжают наращивать объем операций в iGaming и спортивном букмекерстве в онлайн-режиме;
• привлечение новых клиентов с помощью симулятора iGaming — это стимулирует клиентов со временем перейти к азартным играм за реальные деньги;
• расширение возможностей игрового контента;
• расширение международного бизнеса. GAN Limited продолжает развиваться в Европе и Австралии, а скоро планирует выйти на рынок iGaming Южной Америки;
• выборочную стратегию слияния и поглощения, направленную на укрепление конкурентных позиций на рынке;
• инвестирование в функциональность платформы GameSTACK;
• оперативное получение лицензий регулирующих органов на работу в новых штатах.

• изменения в правилах и законах в игорном бизнесе;
• изменения лицензионных требований;
• высокая конкуренция. На рынке присутствуют динамично развивающиеся компании, разрабатывающие конкурирующие платформы. А некоторые операторы розничных казино разрабатывают собственные ПО для онлайн-игр;
• мошенничество;
• статус иностранной частной компании. Он позволяет GAN предоставлять американским регуляторам меньше информации, чем требуется от местных компаний;
• высокая зависимость от нескольких крупных клиентов. По состоянию на 17 марта года у GAN было всего 25 клиентов. При этом на долю одного из них, FanDuel, который управляет популярной платформой Daily Fantasy Sports, пришлось 46,3% всей выручки за год.

Больше интересных историй и новостей об инвестициях вы найдете в нашем телеграм-канале «Сам ты инвестор!»

Доходность мирового рынка азартных развлечений, функционирующих на онлайн-площадках, оценивается в 45 млрд. $ в год. По подсчетам экспертов, прибыль российского сегмента составляет около 1 млрд. $ ежегодно.

Согласно п.3 ст.5 ФЗ РФ, на территории страны запрещено организовывать и проводить азартные игры в интернет-казино. Нарушители привлекаются к уголовной и административной ответственности. Уполномоченные органы (Федеральная налоговая служба, Роскомнадзор, Генпрокуратура) имеют право заблокировать ресурс без ожидания судебного слушания, если обнаружат факт нарушения закона со стороны его владельцев.

в ФЗ № были внесены поправки и дополнения, которые вступили в силу Согласно нововведениям, банкам, платежным системам и иным финансовым организациям запрещено совершать транзакции между нелегальными онлайн-казино и физическими лицами.

За ведение нелегального азартного бизнеса в интернете положен штраф - до 1 млн руб. - и заключение организатора под стражу на срок до 6 лет. Закон запрещает рекламировать азартные развлечения. За это предусмотрено административное наказание в виде штрафа до тыс. руб.

В России сфера онлайн-гемблинга полностью находится под запретом, поэтому даже в игры с живыми дилерами, вроде тех, что можно найти в казино на сайте goalma.org, играть нельзя. Но это только в теории. Воплотить в жизнь исполнение всех пунктов закона сложно. Благодаря современной информационной системе, можно быстро и легко обойти любые виды блокировок, чтобы сайт работал в полном объеме. Кроме того, существуют альтернативные способы пополнения счетов пользователей и вывода денег из системы, что позволяет проводить любые финансовые операции.

Что ожидает российский игорный рынок в будущем?

Бизнес азартных услуг не может развиваться в России, пока юридическая база слабо проработана. были повышены налоговые ставки для владельцев казино и букмекерских контор - примерно в 2 раза. Региональные власти имеют право самостоятельно определять минимальную и максимальную величину ставки для своего края.

Минфин РФ планирует и дальше постепенно повышать налоговую ставку на ведение азартного бизнеса – до 10 раз. Также могут быть приняты новые статьи, в рамках которых предприниматели должны будут отчислять налоги.

Российским азартным рынком не интересуются и иностранные инвесторы, т.к. на страну наложены различные международные санкции. Это могло бы обеспечить дополнительный финансовый поток, обеспечило бы развитие технологий. Но в ближайшем будущем не ожидается, что ограничения будут сняты. Скорее всего, санкции будут ужесточены, из-за чего игорный бизнес в России ожидают еще большие трудности.

С г. наблюдается ухудшение уровня жизни населения, доходы постепенно падают. Это напрямую влияет и на доходность игорного бизнеса – она стремительно снижается. Игорные зоны организованы вдали от населенных пунктов и развитой инфраструктуры. Из-за этого инвесторы рассматривают такой бизнес как рискованный и не спешат вкладывать деньги в его развитие. Большинство казино на территории страны функционируют нелегально. Закрыть их все правоохранительные органы пока не могут.

В течение последних 9 лет в стране наблюдается нулевая динамика развития игорной индустрии. Изменения в лучшую сторону в ближайшее время не ожидаются.

Теги:

Пандемия коронавируса и локдауны нанесли серьезный урон индустрии оффлайн развлечений. Посещаемость игорных заведений существенно снизилась из-за ограничений. Однако с улучшением эпидемиологической обстановки можно рассчитывать на восстановление прибыли казино и, соответственно, рост стоимости их акций на бирже.

Рассмотрим какие есть возможности инвестиций в индустрию гэмблинга, а именно в официальные оффлайн-казино.

Россия

В России проведение азартных игр в казино разрешено исключительно в специальных зонах. На данный момент есть несколько игорных зон:

• игорная зона «Красная Поляна» в Сочи;

• игорная зона «Приморье» в Приморском крае;

• игорная зона «Янтарная» в Калининградской области;

• игорная зона «Сибирская монета» в Алтайском крае.

В планах еще открытие новой игорной зоны в Крыму.

Налоговые отчисления сочинских и приморских казино составляют по ~ млн руб. в год. Казино в других игорных зонах значительно уступают по популярности.

Все игорные заведения на территории РФ не являются публичными организациями и не представлены на бирже. Поэтому стать инвестором через покупку акций у вас вряд ли получится. Но можно присмотреться к зарубежным компаниям.

Китай (Макао)

В Китае, как и в России, легальные казино доступны в единственной игорной зоне в Макао, которую также называют «азиатский Лас-Вегас». По годовой совокупной выручке казино Макао в 6 раз опережают своего ближайшего конкурента, мировой центр азартных игр — Лас-Вегас.

Акции китайских казино представлены на бирже: Sands China, Wynn Macau, MGM China, Galaxy Entertainment Group. Некоторые компании на азиатском рынке представлены американскими операторами казино, как, например, Las Vegas Sands, Wynn и MGM.

Инвестиции в китайские компании сопряжены с высоким риском, обусловленным суровым законодательным регулированием. В середине сентября года стало известно, что власти КНР планируют ужесточить правила работы казино и усилить надзор за деятельностью. В день выхода новости акции китайских казино потеряли в своей стоимости до 30%!

Перспективы не самые радужные, т.к. в следующем году истекают действующие лицензии на осуществление игорной деятельности в Макао и существует немаленькая вероятность в отказе продления, особенно американским компаниям. Казино в Макао работают на специальном договоре между государством и частным инвестором, при котором инвестор вкладывает средства в строительство игорных заведений и имеет право владения на время окупаемости инвестиций и срока действия договора, а после передает государству.

Игровая индустрия не первая отрасль в Китае, которая пострадала от ужесточения законодательства. Поэтому с вложениями в китайский рынок стоит повременить и относиться к ним очень осторожно.

США

В году казино в Лас-Вегасе стали постепенно возвращаться к нормальной жизни. Осенью даже состоялась мировая серия покера WSOP в казино Rio, которая собирает множество игроков. Несмотря на многочисленные ограничения, такие как сложности в осуществлении трансграничных поездок и необходимость наличия сертификата вакцинации, главное событие Main Event WSOP со вступительным взносом $10 собрало 6 участников. Это, конечно, ниже показателей почти рекордного года — 8 человек, но тоже неплохо и внушает надежду на восстановление игровой индустрии в Лас-Вегасе. Со следующего года WSOP будет проводиться в казино Bally’s и Paris, которые, как и Rio, принадлежат компании Caesars Entertainment (CZR).

Перейдем к обзору крупнейших операторов казино в США, на которые стоит обратить внимание. Все рассматриваемые акции казино доступны для покупки на российских торговых площадках: Московской бирже и Санкт-Петербургской бирже.

Las Vegas Sands Corp (LVS)

Las Vegas Sands — самый крупный оператор казино в мире, имеющий высокую долю на азиатском рынке. Владеет одним из популярных казино в Лас-Вегасе The Venetian, знаменитым Marina Bay в Сингапуре и многочисленными объектами в Макао. В последнее время компания уделяет все большее внимание развитию на азиатском рынке в Макао, отчего сильно пострадала в связи с неблагоприятной законодательной обстановкой в Китае.

Акции компании торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже NYSE под тикером LVS. Капитализация $26,3 млрд.

Динамика выручки и чистой прибыли:

График акций Las Vegas Sands Corp (LVS):

Источник: goalma.org

MGM Resorts International (MGM)

MGM Resorts — международная компания, работающая в сфере развлечений. Под управлением MGM находятся такие популярные казино в Лас-Вегасе как Bellagio, Excalibur, Aria и Vdara. Есть крупное представительство в Макао.

Акции компании торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже NYSE под тикером MGM. Капитализация $19 млрд.

Динамика выручки и чистой прибыли:

График акций MGM Resorts International (MGM):

Источник: goalma.org

Caesars Entertainment (CZR)

Caesars Entertainment — американская компания, под управлением которой находится более 50 объектов казино, развлекательных заведений и отелей.В году состоялось слияние двух крупных компаний Caesars Entertainment и Eldorado Resorts (ERI). Все объекты недвижимости сосредоточены исключительно в пределах США. Крупнейшие казино в Лас-Вегасе: Rio и Bally’s, где ежегодно (за исключением года) проводится мировая серия покера WSOP.

Акции компании торгуются на американской фондовой бирже NASDAQ под тикером CZR. Капитализация $18,45 млрд.

Динамика выручки и чистой прибыли:

График акций Caesars Entertainment (CZR):Источник: goalma.org

Wynn Resorts (WYNN)

Wynn Resorts — оператор элитных отелей и казино. Всего в распоряжении компании 6 объектов: 2 в Лас-Вегасе (казино Wynn и Encore) и 3 казино в Макао. Соответственно большая большая часть выручки приходится на азиатский сегмент рынка.

Акции компании торгуются на американской фондовой бирже NASDAQ под тикером WYNN. Капитализация $9,34 млрд.

Динамика выручки и чистой прибыли:

График акций Wynn Resorts (WYNN):

Источник: goalma.org

ETF индустрии гэмблинга

Помимо покупки отдельных акций конкретных казино, есть возможность покупки сразу целого портфеля акций индустрии азартных игр через биржевые инвестиционные фонды — ETF. Это «BJK» от VanEck и «BETZ» от Roundhill.

BJK

VanEck Gaming ETF (BJK) ориентируется на индекс MVIS® Global Gaming Index (MVBJKTR), который отслеживает компании, ориентированные на игорную деятельность: казино, казино-отели, ставки на спорт, лотереи, игровые услуги, технологии и оборудование. ETF торгуется с года на американской бирже NASDAQ.

Данный ETF неплохо подходит для тех, кого интересуют инвестиции в игровую индустрию.

График BJK:

Источник: goalma.org

Топ компаний в составе фонда:

Источник: goalma.org

Активы под управлением фонда составляют $90 млн., а комиссия за управление 0,65%. Дивидендная доходность 0,42%.

BETZ

Более современный аналог от компании Roundhill, который торгуется с середины года на Нью-Йоркской бирже NYSE Arca.

График BETZ:

Источник: goalma.org

Топ компаний в составе фонда:

Источник: goalma.org

Активы под управлением фонда составляют $ млн., а комиссия за управление 0,75%. Дивидендная доходность 0,23%.

Стоимость одного ETF и динамика котировок у обоих фондов схожая. У BJK комиссия ниже. Хоть и небольшая, но все же более высокая дивидендная доходность. А также более долгая история торгов на бирже, но стоимость активов под управлением меньше.

Итоги

На фоне смягчения ограничений, вызванных коронавирусом, и восстановления потребительского спроса в сфере развлечений неплохо смотрятся инвестиции в акции казино.

Акции российских казино не торгуются на бирже, а инвестиции в китайские сопряжены с опасениями по поводу репрессий со стороны властей. Поэтому предпочтительнее являются акций компаний казино, расположенных в Лас-Вегасе.

Можно присмотреться к отдельным акциям американских операторов казино LVS, CZR, MGM и WYNN, которые доступны на российских биржах или обратить внимание на ETF с компаниями из индустрии гэмблинга: BJK и BETZ, которые торгуются на американских площадках.

Но стоит не забывать про риски и особенности, присущие данной отрасли:

• ужесточение законодательного регулирования игорного бизнеса;

• крайне низкая дивидендная доходность из-за высокой долговой нагрузки, обусловленной значительными капиталовложениями и существенными затратами в период пандемии;

• относительная неопределенность сроков восстановления индустрии на фоне появления новых штаммов вируса.

P.S. Занимаясь инвестициями не относитесь к фондовому рынку как казино. Недавнее научное исследование «Фондовый рынок как казино» показало взаимосвязь между чрезмерной торговлей акциями и игровой зависимостью. Инвестируйте разумно!

&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; — &#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;-&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;. &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;, &#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;, &#;&#;&#; &#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#; &#;&#;&#;&#;&#; &#; &#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;. &#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#; &#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;, &#;&#; &#;&#;&#; — &#;&#;&#; &#;&#;&#;&#; &#; &#;&#;&#;&#;&#;. &#;&#; &#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;, &#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;-&#;&#;&#;&#;&#;&#;.

&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;. &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;, &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; — &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;.

&#; &#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;, &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;-&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;, &#;&#;&#; &#;&#;&#; &#;&#;&#;&#; &#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;, &#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#; iGaming-&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;. &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#; &#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;. &#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;? &#;&#;&#; &#; &#;&#;&#;&#;: &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;-&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;, &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#; &#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;-&#;&#;&#;&#;&#;&#;.

&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;-&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;-&#;&#;&#;&#;&#;&#;. &#;&#;&#;&#; &#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;, &#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#; &#;&#;&#;.

&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;-&#;&#;&#;&#;&#;&#;?

&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;-&#;&#;&#;&#;&#;&#;, &#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;-&#;&#;&#;&#;&#;&#;, &#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#; &#;&#; &#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; iGaming-&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;. 

&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;, &#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;-&#;&#;&#;&#;&#;&#; — &#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;-&#;&#;&#;&#;&#;&#;, &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#; &#; &#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#; &#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;. &#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;, &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#; &#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;-&#;&#;&#;&#;&#;&#;.

&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;-&#;&#;&#;&#;&#;&#;?

&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;, &#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;, &#;&#;&#; &#;&#;&#; &#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;. &#;&#;&#;&#;&#;&#;-&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;-&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;, &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;. &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;, &#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#; &#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;:

&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;, &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#; &#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;, &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;. &#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#; &#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;, &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;, &#; &#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;-&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;.

&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;-&#;&#;&#;&#;&#;&#;, &#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;, &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#; &#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;, &#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;. &#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;-&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;. &#; iGaming-&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;, &#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;: &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;, &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;.

&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;-&#;&#;&#;&#;&#;&#;, &#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;, &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;-&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;. &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;- &#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;-&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;.

&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;-&#;&#;&#;&#;&#;&#;?

&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;-&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#; &#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;, &#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;:

• &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;;
• &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;;
• &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;;
• &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;;
• &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;.

&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#; &#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;. &#; &#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;: &#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;, &#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;; &#;&#;-&#;&#;&#;&#;&#;&#;, &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;. &#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#; &#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;. &#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;, &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;.

&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#; &#;&#;, &#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;, &#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;. &#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;, &#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;, &#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;. &#;&#;&#; &#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;, &#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;, &#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#; &#;&#;&#; &#; email &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; — &#;&#;&#;.

&#;&#;&#; &#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;, &#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;, &#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; Bitcoin &#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;, &#;&#;&#; &#; &#;&#;&#;&#;&#;&#; &#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;. &#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#; &#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;, &#;&#;&#; &#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#; email. 

&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;. &#;&#; &#;&#;&#; &#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#; &#; &#;&#; &#;&#;: &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;, &#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#; — &#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;.

&#;&#;&#;&#; &#;&#; &#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;, &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;-&#;&#;&#;&#;&#;&#; — &#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;. &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;, &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;, &#;&#;&#; &#; &#;&#;&#;&#; &#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;, &#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;. &#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;, &#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#; &#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;. &#;&#;&#; &#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;, &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;. &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;, &#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;, &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;.

&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;. &#;&#;&#;&#;&#;&#;-&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;. &#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;, &#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#; &#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;, &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#; &#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;. &#; &#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;, &#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;.

&#; &#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;-&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;-&#;&#;&#;&#;&#;&#;?

&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;, &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#; &#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;, &#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;-&#;&#;&#;&#;&#;&#;.

&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#; &#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;. &#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;. &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;-&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;, &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;. &#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;-&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#; &#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;, &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#; &#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;.

&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;, &#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#; &#; &#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#; &#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#; &#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;. &#;&#;&#; &#;&#;&#;&#; &#;&#; &#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#; &#; &#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;, &#;&#;&#; &#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;.

&#;&#;&#;&#; &#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;?

&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;-&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;. 

&#;&#;-&#;&#;&#;&#;&#;&#;, &#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;, &#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;. &#;&#;&#;&#; &#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#; &#;&#;&#;, &#;&#;&#; &#;&#; &#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;, &#; &#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;. &#; &#;&#;&#; &#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;, &#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;.

&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#; Bitcoin, Ethereum &#; Litecoin &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;.

&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;?

&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;-&#;&#;&#;&#;&#;&#;, &#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#; &#;&#; &#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;, &#;&#;&#; &#; &#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;:

• &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;;
• &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;;
• &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;;
• &#;&#;&#;&#;;
• &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; (&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;);
• &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;.

&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;

&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; — &#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#; &#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;. &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;, &#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;, &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#; &#;&#;&#;&#;&#;. &#;&#;&#;&#;&#; &#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;, &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#; &#;&#;&#; &#;&#;&#;, &#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;. &#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;.

&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;, &#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;: &#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;, &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;, &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;.

&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;

&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;, &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;, &#;&#;&#;&#; &#; &#;&#;&#; &#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#; &#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;.

&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;.

&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;

&#;&#; &#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;, &#;&#;&#;&#;&#;&#;, &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;.

&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;-&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;, &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;.  

&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;. &#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;, &#;&#;&#; &#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;, &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#; &#; &#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;. &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; «&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;» &#; White Label &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;.

&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;

&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;, &#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;, &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;.

&#;&#;&#;&#;&#;, &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;, &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;. &#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#; &#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;, &#;&#;&#;&#;&#;, &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;, &#;&#; &#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;. &#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;, &#;&#;&#;&#; &#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;.

&#;&#;&#;&#; &#; &#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; — &#;&#;&#;&#; &#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; iGaming-&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;. &#;&#;&#; &#;&#;&#;, &#;&#;&#; &#;&#;&#;&#; &#; &#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;, &#;&#;&#; &#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#; &#;&#; &#;&#;&#;&#; RNG, &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;.

&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;. &#;&#; &#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;, &#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;. &#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#; &#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;, &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; — &#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;. &#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;, &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;, &#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;, &#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#; &#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;. &#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;, &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;, &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#; &#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;-&#;&#;&#;&#;&#;. 

&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;

&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;-&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;, &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;.

&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;, &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;.

&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;

&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;-&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#; &#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;: &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#; &#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;.

&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#; — &#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;?

&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;-&#;&#;&#;&#;&#;&#;. &#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;, &#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;. &#; &#;&#;&#;&#; &#;&#;&#; &#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#; — &#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;.

&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#; &#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;. &#;&#;&#;&#; Bitcoin &#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;, &#; &#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;, &#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;, &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;-&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;, &#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#; &#; &#;&#;&#;. &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#; &#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;, &#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;, &#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;, &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;, &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;.

&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#; &#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;, &#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#; &#; &#;&#;&#;, &#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;-&#;&#;&#;&#;&#;&#;. 

&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#; &#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;&#;

ГОНКОНГ – Игроки в Макао только за один день делают ставки, которые в Лас-Вегасе делают за целую неделю.

Выручка от азартных игр в Макао выросла на 19% в прошлом году, усиливая позиции этой китайской территории в качестве мировой столицы казино.

Аналитики ожидают, что Макао, единственное место в Китае, где азартные игры законны, в этом году еще больше увеличит свой отрыв от Лас-Вегаса, чья выручка составила всего лишь около одной седьмой от выручки Макао в году. Аналитик Deutsche Bank Карен Тан прогнозирует, что доходы этой игорной территории возрастут на 20% в году, при этом Аарон Фишер &#; аналитик брокерской фирмы CLSA , прогнозирует, что выручка возрастет до 77 миллиардов долларов к году.

Это сопоставимо с ,7 миллиардов патаков ($ 45,2 млрд.) в году (патаки – валюта Макао). Выручка декабря составил 33,46 миллиардов патаков, что на 19% выше, чем в прошлом году, считает игровая инспекция Макао. При этом в году игорный доход Макао вырос на 14 % .

Казино Макао получают сверх доходы благодаря огромному росту, в прошедшем году наилучшие результаты получили, включенная в листинг Nasdaq, Melco Crown Entertainment Ltd., а также торгуемые в Гонконге MGM China Holdings Ltd. и Galaxy Entertainment Group Ltd., чьи акции выросли более чем вдвое.

Каждая из этих компаний, наряду с Las Vegas Sands Corp. и Wynn Resorts Ltd. из США и SJM Holdings Ltd. из Гонконга, инвестирует миллиарды в новые проекты в Макао, делая ставку на то, что феноменальный рост в течение последнего десятилетия или около того не выдохнется.

Многие аналитики остаются оптимистичными в отношении перспектив сектора, который оставался среди лучших отраслей региона в течение многих лет, но там есть и проблемы, включая: ограниченность роста отельной сети в Макао в ближайшей перспективе, задержки с развитием инфраструктурных проектов и нехватку рабочей силы на фоне строительного бума, считает аналитик Morgan Stanley Правин Чудхари.

Следует признать, что существуют опасения, что надвигающийся экономический спад в Китае, в сочетании с недавними действиями китайского правительства по борьбе с коррупцией, может снизить потенциальный доход игорной индустрии Макао.

Рост в Макао является частью волны роста казино по всей Азии, в том числе в Сингапуре и на Филиппинах, так как страны региона пытаются заполучить себе часть этого спроса. Все хотят получить выгоду от роста числа богатых игроков в материковом Китае и других странах. Инвесторы также внимательно следят за тем, разрешать ли лидеры Японии, Южной Кореи и на Тайваня игровой бизнес в этих странах.

Аналитик Bank of America Merrill Lynch Билли Нг считает, что 20 новых казино откроются в Азии в течение следующих пяти лет, доведя общее количество казино на рынке в три миллиарда человек до  Даже эти цифры по-прежнему говорят в пользу перспектив игорного бизнеса Азии, так как только в США имеется около игорных заведений, обслуживающих всего миллиона человек.

Даже сейчас, во времена застоя и падения доходов в традиционных столицах игорного бизнеса в США, азартные игры продолжают стремительно расти в Америке, где все новые проекты казино и азартные игры в онлайне развиваются в таких штатах, как Невада и Нью-Джерси.

Лас-Вегас борется за то, чтобы восстановить свои позиции после финансового кризиса, который оставил хваленую Лас -Вегас Стрип с заброшенными, многомиллиардными проектами казино. Например, отель Фонтенбло, который должен был бы иметь номеров, так и не бы построен и продает всю свою мебель после попадания в защиту от банкротства в году.

За год, по мнению аналитиков,  выручка в Лас-Вегасе выросла на 3% до $ 6,4 млрд. с $ 6,2 млрд., всего на Лас-Вегас приходится около 10 % рынка азартных игр в США, согласно отчету PriceWaterhouseCoopers года.

Атлантик Сити находится в гораздо более худшей форме. Выручка казино города упала на 42% до $ млрд. в , по сравнению с пиком года, они изо всех сил пытаются не отставать от конкурентов, при этом сама конкуренция становится жестче с множеством новых казино, запланированных к открытию в Нью-Йорке, Бостоне, Филадельфии и Балтиморе.

Теперь  губернатор Нью-Джерси Крис Кристи надеется, что введение новых форм азартных игр поможет реанимировать Атлантик-Сити. Разрешение онлайн казино в штате поможет генерировать $ млн дохода в этом году и $ млн к году, согласно недавнему анализу международной исследовательской компании H2 Gambling Capital. Новый закон требует о игроков физически присутствовать в штате, что можно будет проверить с помощью технологии, которая отслеживает местоположение пользователя .

Правительство США привыкло считать азартные игры вне закона и в последние годы наказывало компании незаконно принимающие ставки онлайн. В году Министерство юстиции изменило свое мнение и теперь позволяет интернет ставки игрокам в пределах границы штата.

Десяток лет назад, идея о том, что Макао станет центром глобального мира азартных игр была немыслимой. В году, когда Китай открыл бывшую португальскую колонию для иностранных операторов казино, казино там зарабатывали меньше $ 3 млрд в год. Теперь Макао бурно развивается в деле азартных игр с переполненными 35 казино, находящимися на площади 11,5 квадратных миль и еще множество казино планируется к открытию.

В результате, валовой внутренний продукт Макао рос в среднем на 14 % в год в течение последнего десятилетия, что делает его самой быстрорастущей экономикой в мире. И хотя игровой доход Макао намного превосходит доходы знаменитого Лас-Вегас Стрип, Лас Вегас по прежнему второй по величине в мире игорный рынок, которому Макао уступает во многом. Одной из причин этого может быть то, что Макао остается городом сосредоточенном исключительно на азартных играх. Материковое китайское правительство, а также местные лидеры Макао предлагают операторам казино помочь диверсифицировать экономику, инвестируя больше в неигровые объекты, таких как театры и изысканные рестораны, чтобы предложить сервис равному такому игорному центру как Лас-Вегас.

По материалу  Macau&#;s Gambling Revenue Rose 19% to $ Billion

Отношение обычных людей и целых государств к казино неоднозначны. Некоторые видят в игорном бизнесе только порок, криминал и обман, другие относятся более лояльно и готовы принять казино при некоторых ограничениях, третьи сами не прочь поиграть в игры онлайн, например, в Казино В или воспользоваться услугами одноруких бандитов в обычных игорных домах.

Вместе с тем, с точки зрения большинства государств мира – казино, конечно, при довольно жестком регулировании, это прежде всего доходы для бюджета, доходы немаленькие, а для небольших стран, некоторых городов составляющие до половины всех поступлений. По всему миру ежегодно от казино в виде налогов правительства разных стран получают сотни миллиардов долларов. Конечно, в связи с такими доходами правительства закрывают глаза на некоторые побочные эффекты от деятельности казино, связанные в первую очередь с психологической зависимостью некоторых заядлых игроков. Хотя, в последние годы правительствами стран сделано очень многое для предотвращения массовости этого явления.

Какие же доходы от игорного бизнеса идут в бюджет различных стран? Какие другие экономические преимущества от деятельности казино существуют? Об этом далее.

Мальта

На Мальте по стоянию на год было зарегистрировано игорных компаний, +28% по отношению к предыдущему году. Примечательно, что количество выданных лицензий онлайн казино выросло за то же время почти в 6 раз, со до Лицензию правительства Мальты имеют такие онлайн казино как goalma.org известного отечественного бренда Вулкан и многие другие сайты, предоставляющие подобные услуги.

Общий доход от мальтийских казино составил 1,1 млрд. евро в году, +10% к предыдущему году. Доход бюджета Мальты, включающий лицензии, налоги и штрафы, составил 66,3 млн. евро, +5% по отношению к году. Следует отметить, что для небольшого островного государства это гигантская сумма. Доходы от игорной сферы составляют более 11% всей экономики.

Сингапур

Сингапур – это вообще мировой лидер по быстроте развития в очень многих сферах экономической деятельности, включая казино. Запрет на деятельность казино в стране был снят относительно недавно, первое казино открыто в году, а уже в финансовом году сингапурские казино принесли в бюджет государства около 2 млрд долл. США, что составляет почти 7% всех налоговых поступлений.

Казино в Сингапуре ориентируется прежде всего на иностранцев. Местным жителям необходимо заплатить довольно внушительную сумму за посещение игорного дома. Однако эта сумма ежегодно снижается, и, согласно статистике, к настоящему моменту уже 52% жителей от 18 лет хотя бы раз испытали удачу, поиграв в азартные игры.

Макао

Этот китайский город – столица азиатского игорного бизнеса. Более 50% налоговых поступлений города – поступления от казино. Более того, в году Макао превзошел Лас-Вегас по доходам от азартных игр. Здесь более 50 казино, а сам город в году посетило более 32 млн туристов (при населении тыс. человек).

Налоги в городе на деятельность казино очень высокие – %, однако это не мешает игорным заведениям развиваться. Наибольшие налоги для VIP-столов. Всего, только VIP-рынок в Макао во втором квартале года вырос до 5,1 млрд долл., +14,4% к предыдущему году.

Великобритания

Великобритания – это очень крупная экономика, имеющая разноплановые доходы. Однако бюджет страны формируется в том числе и за счет доходов от казино. Всего в стране в настоящее время функционируют более казино, а их совокупный ежегодный доход составляет около 10 млрд долл.

Плюс еще в том, что казино в Великобритании, как, в прочем и в других странах, создают большое количество рабочих мест. В стране в игорной индустрии трудятся примерно тысяч человек. Налоги с казино позволяют пополнять британский бюджет более чем на 1 млрд долл. ежегодно. Кроме того, игорная индустрия страны направляет большие средства на благотворительность.

В плане казино нельзя не упомянуть также и британские владения, такие как остров Мэн и Гибралтар, где зарегистрированы не только обычные игорные дома, но и множество онлайн казино.

США

Конечно, все знают Лас-Вегас в штате Невада с его многочисленными казино. Это столица игорного бизнеса Америки. Помимо Лас-Вегаса в США существует еще множество игорных зон. Казино имеются, например, в Атлантик-Сити, штат Нью-Джерси, во Флориде, Калифорнии, Оклахоме и некоторых других штатах. Примечательные казино расположены также в местах проживания индейцев.

За период с по год совокупные налоговые отчисления казино в федеральный и региональные бюджеты составили более 40 млрд долл., т.е. в среднем 10 млрд долл. ежегодно. Из них примерно 2 млрд долл. в год направлялись в социальную сферу. В указанный период в игровой индустрии США получили работу 1,8 млн человек, а налоговые отчисления позволили платить зарплату более тыс. учителей.

Что же касается доходов, то совокупная годовая прибыль всех американских казино, по прогнозам компании Technavio, увеличится до 93 млрд долл. к году.

Россия

Россия, кстати, несмотря на запрет на деятельность казино, кроме нескольких игорных зон, по объему рынка азартных игр в целом не уступает многим европейским странам. Удаленность игорных зон от городов-миллионеров, конечно, создает препятствия развитию отрасли, способствует организации подпольных казино, тем самым уменьшая доходы бюджета.

Между тем, в Сочи, а также в Приморье дела обстоят довольно неплохо, а число туристов и доходы казино в этих зонах в последние годы увеличилось в разы. Инвесторы говорят о том, что планы по развитию игорных зон в настоящее время выполнены не более чем на %. Статистика свидетельствует, что совокупные налоговые поступления от игорных зон в году составили только около 2,5 млрд рублей. Однако инвесторы уверены, что тому же Приморью, например, при успешной реализации проекта вполне по силам в будущем стать вторым Макао.

Заключение

Приведенные даже по нескольким странам данные ясно говорят о том, что деятельность казино во многих странах мира приносит большие доходы в бюджеты, поддерживает социальную сферы, создает дополнительные рабочие места, позволяет отчислять большие деньги на благотворительные цели. А ведь есть еще Монако, страны ЕС, Канада, Австралия, Южная Корея, Беларусь, Казахстан и др. Существуют также онлайн казино, такие как Casino - V и др. Не случайно, что правительства всех этих стран в той или иной степени разрешают казино и, стремясь не выпускать их из правового поля, все же создают наиболее благоприятные условия для деятельности игорных заведений.

Другие статьи раздела "Экономика стран мира"

COVID реально «спутал карты» всем и во всем. Разумеется, гемблинг-индустрия не является исключением. Первые недели тотального карантина вызвали кардинальные изменения и в этой сфере. В редких публикациях о ситуации в азартном бизнесе высказывались опасения по поводу сокращения доходов мировой игорной индустрии. Например, прогнозы H2 Gambling Capital звучали совсем неутешительно и предполагали падение уровня прибыли до показателей года.

Такие мысли не случайно посещали головы экспертов, ведь закрылись все наземные игорные площадки практически по всему миру. Остановились мероприятия и спортивные соревнования, то есть ставки на спорт стали не актуальными. Оставался наиболее доступным онлайн-гемблинг, но и здесь повсеместно вводились жесткие меры по обеспечению защиты прав потребителей. Но, несмотря на все осложняющие тенденции, которые негативно сказались на развитии азартного рынка, ситуация не настолько плачевна. К такому выводу приходят специалисты известных мировых брендов, связанных с этим сегментом экономики.

Возросший интерес с онлайн-казино компенсирует потери беттинга

Catena Media – компания, которая является составляющей нескольких гемблинг-рынков Европы, рассказывает о том, что, несмотря на уменьшение активности геймеров в игровой индустрии, заметно выросла выручка. В первом квартале показатель ее увеличения составил 2,3%. Эта ситуация сглаживает уровень доходности в игровом сегменте во время пандемии текущего года. В итоге, нынешняя прибыль несколько превышает прошлогоднюю, так в она составила 26,1 млн. евро, в – 26,7млн евро за одинаковый период.

Судя по предоставленным данным, показатели выручки по отраслям следующие:

Кроме роста прибыли, онлайн-казино обеспечило увеличение показателей трафика. Заметно вырос приток новых пользователей во время вынужденной самоизоляции. Если сравнить показатели последнего квартала года и первые 4 месяца года, то число и величина депозитов, несомненно, возросло.

Компания подчеркивает, что, невзирая на всю сложность нынешней ситуации, основные операторы не прекращали постоянного взаимодействия. Совместно они стараются максимально сконцентрировать внимание на тех событиях и мероприятиях, которые вопреки карантинным мерам все-таки проводятся.

Спасает онлайн-гемблинг, казино и игровые автоматы

Представители компании подтверждают, что в последнее время количество беттеров, перешедших в онлайн-сферу растет неукоснительно.

Показатель, присутствующий в отчетах любой публичной компании -  EBITDA или, проще говоря, прибыль до выплаты процентов, налогов, а также списания средств и амортизации, также вырос на 15,2% и составляет 12,9 млн. евро.

Тем не менее, компания отмечает, что сейчас не выполняются крупномасштабные инвестиции. Кроме этого, ужесточились правила работы гемблинг-операторов, игровых автоматов и онлайн казино на реальные деньги, связанные с защитой прав потребителей во время вынужденных ограничительных мер, в частности, карантина. Эти тенденции негативно влияют на общее состояние дел. Примером стали показатели трех стран – Швеции, Испании, Португалии.

Но, несмотря на все отрицательные стороны и их влияние, ситуацию смягчает большое количество новых клиентов, которые пополнили ряды пользователей виртуального гемблинга.

Когда проясниться ситуация с интернет казино на гривны в Украине

В то время, когда мировые операторы ведут полемику о последствиях пандемии в игорном сегменте экономики, подсчитывают прибыль и убытки, рассматривают причины и следствия изменений, в Украине продолжается ситуация неопределенности. Вопрос о легализации украинского игорного рынка, по-прежнему стоит «на тормозе». С конца прошлого года повсеместно проводятся операции по ликвидации нелегальных игорных клубов и казино. Но ничего не изменилось в плане легализации. После принятия в январе года (в первом чтении) Законопроекта № д «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр», документ был отправлен на доработку.

Пока мир переживает COVID, любители азарта находят способы нелегально играть на деньги и делать ставки, пополняя чьи-то кошельки. Бюджет страны ничего не имеет от такого бизнеса, но ведь игроков от этого не становится меньше. Нельзя сказать, что предлагаемые условия легализации совершенны. Но, как известно, «под лежачий камень вода не течет». Если ранее планировалось рассмотрение этого проекта до начала летних парламентских каникул, то сегодня уже озвучиваются более поздние сроки – ближе к окончанию года. Кто-то пишет правки, кому-то очень невыгодно менять существующее положение дел.

Источник: goalma.org